Eles são os amigos mais improváveis: um deles. um poeta americano apaixonado pelas palavras. que descreve a si mesmo como imprestável e sensual. com uma grande suspeita quanto à autoridade. O outro. um monge chinês idoso. impregnado de uma tradição antiga e dedicado à lembrança de seu ascético mestre de meditação. As vidas dos dois se juntam nessa extraordinária viagem que nos leva de vilas ainda medievais da Mongólia Central a uma Hong Kong moderna. repleta de magia negra e surpreendente materialismo.