Johnny Blue é um jornalista de meia idade e escritor de um único sucesso literário, que rendeu dinheiro e fama quando ainda era jovem. Agora, no ocaso da vida, vive num mundo de fracassos, solidão, drogas e prostituição, enquanto perambula pelo baixo Centro de Belo Horizonte (MG). Após apaixonar-se por Melinda, uma garota de programa, tenta emplacar um novo livro de sucesso para dar a ela uma vida melhor.