En los márgenes de Villa Luppi, los Piel de Judas imponen su ley. Cami, Pablo y Fernando tienen apenas quince a os y una pesada reputación que se ganaron patrullando las calles del barrio. Sin embargo, las reglas cambian cuando llegan a la feria del pueblo vecino siguiendo el rastro de la desaparición de los padres de Cami. Por sus confines merodea el fantástico doctor Valdemar, un experto en las ciencias de la hipnosis, que esconde un secreto aterrador y es capaz de torcer sus vidas para siempre.