Após ver o passado de Yuichiro, Mikaela decide abrir seu coração e se tornar um demônio. Contudo, Shikamadouji ataca incessantemente para impedir que isso aconteça. Nesse momento, Kimizuki e Yoichi entram na briga para salvá-los por serem uma "família"! Será que Mikaela se tornará um demônio e conseguirá derrotar Shikamadouji?!