Estranhos rituais noturnos, sumiços inexplicáveis, morcegos que surgem do nada....sem dúvida há algo sinistro acontecendo no Vale Prateado. Algo sinistro e...vampírico. O infame conde Arnold Krinkodemo está tramando um golpe diabólico. Pretende tomar posse da adaga de Drácula, e assim se tornar completamente invencível. No entanto, sua busca por esse poderoso objeto deixou um rastro de pistas. O inspetor Klaw e o professor Erich von Morcumstein, famoso especialista em vampirologia, logo estarão cara a cara com o conde.