Warming by the Devils Fire é uma deliciosa fábula musical sobre um garoto que vive com sua família no estado americano do Mississipi, no inicio da década de 1950. O lugar onde mora, assim como grande parte do sul dos EUA, é de maioria negra, conservador, e extremamente religioso. E é exatamente desta tensão entre a paz da música gospel e a efervescência do Blues que nasce uma história de muito ritmo e de um calor diabólico que somente os possuídos pelo Blues podem explicar. Extras: - Performance do clássico e Wille Dixon Rendition of Nervous de 1966 - Entrevista com Charles Burnett - Comentárion do diretor - Biografia e Filmografia do Diretor