Choi Baeda (YANG DONGGEUN) é um jovem coreano que perto do final da Segunda Grande Guerra, chega ao Japão com o desejo de ser piloto de caça. Porém, a discriminação e o final da guerra, colocam um ponto final em seus sonhos, e assim, acaba nas ruas com seus amigos imigrantes coreanos, todos tentando sobreviver. Após ser desonrado e humilhado pela Yakuza e por Kato (Kato Masaya), um oficial do exército japonês e mestre do Karatê, Choi é socorrido por Bumsoo (Jeong Duhong), um velho amigo e mentor que lhe apresenta os ensinamnetos do Karatê japonês.