Fugindo dos furiosos moradores da cidade por causa de suas experiências pouco comuns, o Dr. Frankenstein (Peter Cushing, de Guerra nas Estrelas - Uma Nova Esperança) e seu assistente Hans descobrem sua criação original - que todos pensavam estar detruída - preservada no gelo. Enquanto tenta reviver o monstro em seu novo laboratório, o doutor percebe que o cérebro da criatura está dormente. Apenas Zoltan (Peter Woodthorpe), um místico hipnotizador, pode despertá-lo. Mas Zoltan decide usar a criatura para seus próprios fins e causa uma violenta seqüência de eventos.