Georgi (danny Kaye) é um caixeiro viajante que sobrevive vendendo um suposto farmaco milagroso nos pequenos povoados da Rússia, em meados do século 19. Dirigido por Henry Koster, este filme é tido como um dos melhores de Danny Kaye com váris situações engraçadas, causando pânico, confusões e saias justas criadas por seu personagem.