John LeTour (Willem Dafoe) é um ex-viciado em heroína que trabalha entregando heroína para a traficante Ann (Susan Sarandon), boa pinta e sempre bem arrumado ele consegue fazer suas entregas em todos os lugares sem chamar a atenção, porém sua chefe tem a pretensão de largar o negócio ilegal e abrir uma empresa de cosméticos. Preocupado com a situação e em como continuará ganhando a vida, acaba se metendo com velhos conhecidos do submundo e para complicar ainda mais terá de lidar com a overdose de uma cliente