Na véspera da guerra entre o Japão e a China, Ma Yung Cheng ( Chen Kuan-Tai) chega à cidade de Xangai procurando trabalho. Após ser desprezado e rejeitado por seus novos companheiros, ele começa a procurar uma forma para crescer socialmente.E quando consegue vencer um lutador russo, em um terrível combate, ele ganha respeito e assim vê um caminho para fugir da miséria. Começa a aceitar um desafio após o outro, tornando-se cada vez mais respeitado por uma comunidade. Seus dias de glória terminam quando Tan Wel, seu amigo conselheiro é assassinado. Agora, ele tem somente um pensamento - Vinganca! E assim, com objetivo de vingar a morte de Tan, tem início uma violenta e sanguinária batalha contra o submundo do Crime.