Quando Daniel (Macchio) decide não competir no campeonato de Karatê, ele se torna o alvo do maléfico estudante de Cobra Kai Mike Barnes (Sean Kanã), que está determinado a recuperar o título. Com firmeza, o Sr. Miyagi (Morita), instrui Daniel a ignorar as ameaças de Mike e a permanecer longe do torneio. Quando os abusos de Mike passam para a chantagem, Daniel se vê forçado a competir e se indispõe com Miyagi. Desesperado, Daniel encontra outro treinador, Terry Silver, cujas técnicas violentas de combate são exatamente opostas das orientações sutis de Miyagi.