Musicas Italianas: 01 - Mazzolini/gira Lamore 02 - Merica, Merica 03 - Lucellino 04 - Sul Scale de ufficio / La Bella Violeta 05 - Napolitana/ Reginella Campagnola/Marina / Luva / Fogarina / Funiculli Funicola 06 - Mérica, Mérica 07 - Come Porii Capela 08 - Il vechio / La alegria / Bella Polenta 09 - La bela Bruneta 10 - Bella Ciao GAUCHAS 01 - Costela Gaucha 02 - Elisa 03 - Bugio da Serra 04 - leguas de Saudade 05 - Me serve outra cuia 06 - Roubo da Gaita Velha 07 - Italo Gaucho 08 - Vaneirao da Noite Inteira 09 - Sacudindo a Crina