Baseado no folclore coreano sobre lendárias criaturas destinadas a se transformarem em dragões. Estas criaturas, conhecidas como Evil Imoogi e Imoogi, travarão uma batalha que pode selar o destino da civilização. O seu destino está dentro do corpo de uma mulher portadora do espírito. Na luta para impedir que Evil Imoogi se materialize e destrua o planeta, o Imoogi precisa encontrar a garota antes que a terrível criatura a encontre.