Guan Yulou (Ti Lung) é um ator da Ópera Chinesa e perito no Kung-Fu. Sua Esposa está sendo assediada pelo rico e poderoso Mestre Feng Kaishan, que após ser avisado física e verbalmente para deixá-la em paz, procura ajuda com seus amigos influentes e poderosos com o objetivo de livrar-se de Guan para sempre. Então ele é emboscado por um verdadeiro exército de bandidos armados com machados e facas e, em meio de muita violência e sangue, Guan é ferido mortalmente. Seu irmão mais velho Xiaolou (David Chiang ) após receber a notícia do assassinato de seu irmão chega à cidade obcecado por Vingança e a procura dos responsáveis.