Lenny é um garoto de 14 anos que vive no Bronx, no verão de 1955. Sua mãe viúva casou-se de novo e ele está descobrindo os segredos do sexo. Vai passar férias na casa de uma tia casada com um italiano. Faz amizades e se apaixona por Hedy, uma enfermeira local, que ele passa a espionar.